Maßgeschneiderte Dividendenstrategien für jede Anlagesituation
Ob Sie gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen oder ein bestehendes Portfolio optimieren möchten – wir bieten Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse, Budgets und Zeithorizonte.
Der ideale Einstieg für Anleger, die ein strukturiertes Dividendenportfolio aufbauen möchten, ohne laufende Betreuungskosten.
Einsteiger mit Startkapital zwischen €10.000 und €30.000, die langfristig investieren und selbstständig umsetzen möchten.
Umfassende Betreuung mit regelmäßiger Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios über 12 Monate.
Anleger mit €30.000 bis €150.000 Investitionskapital, die professionelle Begleitung schätzen, aber die finale Kontrolle behalten möchten.
Vollständige Portfolioverwaltung mit persönlichem Ansprechpartner und direktem Zugang zum Analystenteam.
Vermögende Privatanleger ab €150.000, die eine aktive, professionelle Betreuung mit höchstem Servicestandard erwarten.
Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anforderungen, komplexe Vermögensstrukturen oder internationale Investments.
Anleger mit besonderen Anforderungen, bestehenden Portfolios über €200.000 oder spezifischen steuerlichen Situationen.
Lassen Sie Ihr bestehendes Dividendenportfolio von unseren Experten analysieren und erhalten Sie konkrete Optimierungsvorschläge.
Selbstentscheider, die eine zweite Meinung zu ihrem Portfolio einholen möchten, ohne laufende Betreuung zu benötigen.
Persönliche Beratungsstunden für spezifische Fragen rund um Dividendeninvestments, Strategieentwicklung oder Portfolio-Management.
Anleger, die punktuell Expertenwissen benötigen oder sich Schritt für Schritt Wissen aufbauen möchten.
| Leistung | Basis-Portfolio | Premium-Beratung | Vermögensverwaltung |
|---|---|---|---|
| Portfolio-Erstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risikoanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quartalsweise Reviews | – | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | – | ✓ | ✓ |
| Monatliches Reporting | – | – | ✓ |
| Persönlicher Portfolio-Manager | – | – | ✓ |
| Telefonische Beratung | – | – | ✓ |
In einem kostenlosen Kennenlern-Gespräch (30 Min.) besprechen wir Ihre Ziele und klären, welche Leistung am besten passt.
Sie übermitteln uns Ihre relevanten Finanzdaten. Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln eine passende Strategie.
Wir stellen Ihnen Ihre individuelle Dividendenstrategie vor und erläutern jeden Schritt der Umsetzung.
Sie eröffnen ein Depot bei einer Bank Ihrer Wahl und setzen die Empfehlungen um – oder wir übernehmen dies für Sie.
Je nach gewählter Leistung betreuen wir Sie laufend oder stehen bei Bedarf für Fragen zur Verfügung.
Nein. Sie behalten Ihr Depot bei Ihrer gewählten Bank. Wir geben Empfehlungen, die Sie selbst umsetzen oder uns zur Umsetzung beauftragen können.
Unsere Gebühren sind transparent und vollständig. Zusätzlich fallen nur die üblichen Depotkosten Ihrer Bank sowie Transaktionsgebühren beim Kauf von Wertpapieren an.
Ja, jederzeit. Viele Mandanten starten mit dem Basis-Portfolio und wechseln später zur Premium-Beratung, wenn das Portfolio wächst.
Bei Jahrespaketen (Premium-Beratung, Vermögensverwaltung) beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Jahresende. Einmalleistungen haben keine Bindung.
Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, welche Lösung zu Ihrer Situation passt.